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おじいさんが大切にしているマジシャンの帽子の額縁です。とっても不思議な額縁で、絵の中からウサギや鳩、花束、パンダ等が次々に現れるのです！

【演技方法】
「これはマジシャンの帽子の絵です。マジシャンはこんな帽子の中からよくウサギを取り出したりします」・・・と言って背後を回すとウサギが出現！

「また、ウサギを消したりもします」再び背後を回しウサギが消えていることを示します。

観客は裏が怪しい、と思いはじめますが、裏側を見せてもウサギはいません。「もちろん鳩も取り出せますよ」・・額縁を裏返すと鳩が出現し、花束、パンダと次々に現れます。

最後は両面とも帽子だけの絵になってしまう、心あたたまるストーリーマジックです。